«Битрикс24» создал приложение-мигратор для переноса CRM-данных из HubSpot. Новое решение осуществляет перенос контактов и компаний с полными данными, сделками, воронками и стадиями. Мигратор доступен в «Битрикс24 Маркетплейс».
Как сообщили IT Speaker в «Битрикс24», если в HubSpot имеется несколько воронок, каждая из них переносится в свою отдельную воронку в «Битрикс24». Обращения размещаются в отдельной воронке и не смешиваются с продажами. Звонки, письма и встречи становятся делами CRM, заметки превращаются в комментарии, а задачи остаются задачами портала. Владельцы связываются с сотрудниками по email.
Приложение запускается внутри портала и проводит пользователя через последовательные этапы: подключение HubSpot, выбор данных, сопоставление сотрудников, полей и воронок, установление правил поиска дубликатов и финальное подтверждение. Начать можно с пробного переноса на десяти записях каждого вида. По завершении создается отчет о количестве созданных и обновленных записей.
Поля сопоставляются автоматически, недостающие создаются на портале с необходимым типом и оригинальным названием. Стадии сопоставляются по названию, отсутствующие также создаются. Правила поиска дубликатов определяет клиент, поэтому перенос в портал с уже существующей базой не создает лишних записей. При повторном запуске приложение запоминает перенесенные записи и обновляет их.
Мигратор будет полезен крупным компаниям с большим количеством записей. Приложение может перенести более 10 тыс. записей за одну операцию.
Мигратор не сохраняет пароли клиента. Подключение происходит через OAuth, а доступы хранятся в зашифрованном виде. Данные каждого портала изолированы друг от друга, а в сообщениях об ошибках личные данные не отображаются.
Ранее «Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM, который позволяет перенести клиентскую базу в «Битрикс24» CRM без потери данных и связей между объектами. Пользователю необходимо лишь загрузить данные в исходном формате .xls/.xlsx или .csv, а приложение автоматически распределит информацию по полям CRM.
«Битрикс24» представил решение для автоматизированного онбординга
