«Битрикс24» представил мигратор, позволяющий переносить данные из Excel в CRM без утраты информации и связей между объектами. Пользователям необходимо лишь загрузить данные в исходных форматах .xls/.xlsx или .csv, а программа автоматически распределит их по полям CRM. Об этом сообщили представители «Битрикс24» на IT Speaker.
Пользователям доступны два режима:
-
простой. Система автоматически сопоставляет поля Excel с полями CRM. Этот режим будет удобен для обычных сотрудников, которым требуется базовый перенос данных без дополнительных настроек;
-
расширенный. Пользователь самостоятельно настраивает параметры миграции, выбирает объекты, вручную устанавливает соответствие полей и связывает данные из Excel с уже существующими записями в CRM. Этот режим предназначен для опытных пользователей и администраторов.
В обоих режимах доступна функция контроля дубликатов, где предусмотрена возможность выбора действия при обнаружении совпадений. Например, обновить, пропустить или создать новую запись. Также пользователи смогут просмотреть файлы перед их переносом.
В «Битрикс24» отметили, что создание мигратора стало необходимым, поскольку компании, работающие с продажами через Excel, теряют время на ручной ввод данных, утрачивают историю обращений и не могут организовать полноценную систему продаж. При переходе на CRM ситуация усугубляется. Стандартный импорт CSV-файлов запускается сразу, без предварительного просмотра результатов. Пользователю не известно, что будет перенесено корректно, а что потребуется исправить.
Ранее «Битрикс24» анонсировал новый инструмент для управления корпоративными знаниями – «Базу Знаний» 2.0. Этот продукт разработан для хранения, структурирования и совместного использования информации внутри компании.
ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал взаимодействовать с «1С»
