Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» сообщил о намерении разместить биржевые облигации на сумму не менее 3 миллиардов рублей. Как уточнили в компании IT Speaker, сбор заявок состоится 10 февраля текущего года.
Согласно предварительным планам, размещение облигаций холдинга запланировано на 13 февраля текущего года. В компании отметили, что в июне 2025 года независимое рейтинговое агентство подтвердило высокий кредитный рейтинг «Софтлайна» на уровне ruBBB+ с улучшением прогноза до «Позитивного».
«Выпуск облигаций с фиксированным купоном позволяет прогнозировать стоимость обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. Этот выпуск также представляет собой прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях для инвесторов», – заявил финансовый директор «Софтлайн» Артем Тараканов.
Пресс-служба компании сообщила, что облигации будут иметь следующие характеристики:
-
срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день);
-
тип купона: фиксированный;
-
купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день;
-
ориентир по ставке купона: не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%.
Организаторами размещения облигаций станут «Альфа-Банк», БКС КИБ, Совкомбанк, Sber CIB и «Газпромбанк», который также будет выступать в роли агента по размещению.
Следует отметить, что компания активно работает на фондовом рынке. В октябре прошлого года холдинг приобрел контрольный пакет акций BeringPro – одного из ведущих игроков на российском рынке ИТ-консалтинга.
ByteDance завершила сделку по продаже TikTok в США
